一年一度的動物長跑比賽來了，動物之王獅子也來做評審。現正進行決賽，健兒們都已經準備就緒，比賽即將開始，獅子走到每一位健兒前打量一下。分組過後，便將蓋布翻開，亮晶晶的獎杯和獎品在閃閃生光。小龜是連續三屆的冠軍，大家必定會想，沒可能吧！其實小龜是耍了一些小把戲，他有一位雙生兒兄弟，每當小龜跑到一半，他的「分身」便會從終點旁的草叢中跑出來，代替他的兄弟衝過終點。兔子也覺得很奇怪，便想揭發小龜的奸計。

今天，每名健兒都精神奕奕，非常興奮。只有兔子心事重重，想：這次一定要拆穿那個騙子的計謀。然後，獅子離開皇位，大喊：「三二一，開始！」大伙兒向前狂奔，兔子跟著小龜，看看他耍麼詭計，小龜心想：小兔跟著我，我如何來一個「移形換影」之術呢？

小龜說：「唉，我很頭暈啊。我休息一會再來吧。」小兔又想：「他分明就想擺脫我吧！沒那麼容易！」兔子又說：「唉！我也很頭暈，我也休息一會吧。」