在上一次的龜兔賽跑中,兔子因為自己的驕傲而失敗了。五年後，兔子一直為這件事耿耿於懷，沒多久便因得重病而病死了。在兔子臨終前，他吩咐小兔子一定要為他報仇雪恨。小兔子帶著深深不忿去找烏龜報仇，小兔子提議再來多一次龜兔賽跑，烏龜認為自己定不會敗給這個黃毛小子所以便答應了他，約定了下星期一早上，地點是在上一次賽跑的路線，邀請了白鴒小姐當評判。

在比賽的當天，天氣酷熱，各位小動物都汗流浹背，比賽正式開始了!小兔子先讓烏龜跑先，自己待會便追上去，烏龜心想這次小兔子不會再因驕傲而失敗了，所以他拼命地向前跑，可是，小兔子還在起點上喝著清涼的冰水，烏龜跑到半路中也開始感到懷疑，但他繼續拼命地奔跑，但是天氣酷熱，烏龜快要跑到終點時，終於不支倒地，離世了。此時，天氣沒這麼熱了，小兔子才開始跑，不用半小時便追上了烏龜，小兔子看見烏龜倒地時，心裡有點幸災樂禍。最終，小兔子拿到了冠軍，便拿著獎盃高高興興回家去了。

當黃昏時，小烏龜看爸爸比賽完那麼久還未回來，正要出門時候，白鴒小姐飛過來，告訴小烏龜他的爸爸在比賽中不幸離世了。小烏龜傷心欲絕，發誓為父親報仇。這時候，雷電交加，還下起雨來，這也意味著一場報仇之戰即將開始......