突然，有一位仙子出現了。他鄭重地問烏龜﹕「你真的想放下你的龜殼﹖」烏龜不加思索地說︰「那當然啦﹗」於是，仙子唸了一句咒語，烏龜的殼便憑空消失了。

失去了殼的烏龜，滿心歡喜飛快地跑着。跑了一段時間，他看見了兔子在前面的樹下乘涼，烏龜便跑得更快，意圖衝過兔子。

兔子見到烏龜快要超越他，兔子便隨手拾起一旁的石頭，拋向烏龜。烏龜下意識地縮起來，打算躲進殼中，才想起自己的殼被仙子收起了。結果，石頭剛好掉中了烏龜，烏龜也受到了重傷要留院治療。

至於比賽，兔子因犯規而被取消資格，烏龜再次得勝了。

經過這次的事件後，烏龜再次__求那一位仙子，把龜殼還給他。烏龜：「我明白了！我天生的龜殼本身就有他自己的作用，我不應因自己的一時方便而改變真正的自己。要相信一切順其自然便可以了。」

仙子聽後十分安慰，最後也把龜殼還給烏龜了。