傳說在很久很久以前，歐州有一個神祕的小國，人們稱它為達菲斯王國，那裏的人民過著自給自足，與世俗隔絕的寫意生活。達菲斯國王是仁愛慈祥的好君王，他和皇后以及他的獨生子都住在一座宏偉的城堡裏，他們都深得人們的愛戴。

達菲斯王的獨生子叫維吉爾。維吉爾在一個暴風雨的晚上出生，當時達菲斯王以認定他是將來王位的繼承人。維吉爾自小就在城堡長大，他跟他的父王樣有一顆仁慈的心，對城裏的一草一木，以及伴他成長的小動物都十分愛護。王子樣子可愛，天生乖巧聰明，沉厚寡言，深得一眾權臣教師和老百姓的喜愛。

時間過得很快，轉眼間王子已變成一位英俊不凡，學識淵博的年青人，並懂得如何治理國家，定立制度。國王眼見自己已漸趨年老，不能再治理這個國家，於是就想把王位傳給王子，但他必須先為王子尋得一位妻子。不過，王子卻不於此事，他反而想離開這個國家，到外面的世界闖一闖，見識一下。國王得知兒子有這樣的抱負，當然心裏會很高興，但身為人父的達菲斯國王又怎放心讓自己的兒了到外面兇險的世界冒險呢？可惜年少氣盛的維吉爾王子一心去意己決，不得不走，只國王只好忍心地把王子關在房子裏，直至替他找到合的妻室為止。

王子被關在房子裏已好幾天了，但他依然沒有打消自的念頭，還計劃在晚上藉城堡舉行會時逃走。

黃昏的時間，夕陽的橙紅色陽光從口照入王子的房間。舞會快將開始了，王子趕快從衣櫃拿出自己的衣服，把它們一件件綁在一起，形成一條足夠讓他爬到城堡層的繩子，王子把繩子從子從口垂下，並把繩子的一端綁好在床頭，然後沿繩子爬到地下的花園。當時，花園已一片漆黑，王子並留意不到士兵的存在，於是被士兵發現了，他立刻足奔跑。在漆黑的花園裏，王子連路也看不清楚，尾隨他的士兵都只不過是王子約隱約現的身影來判別他的逃走方向。後來王子竟然被硬物拌倒，並暈倒跌下，士兵眼見王子的身影突然消失心裏驚惶失惜，立即趕到大殿向國王報告，國王立刻下令叫大量士衛到花園尋找王子。同一時間，在花園裏暉倒的王子被眼前的一道閃光弄醒了，剛剛醒過來的王子不停向四圍漆黑的環境打量，當他向下視的時候，看見自己距離地面很接近，他感到很奇怪，於是他想走到水池邊看看自己發生什麼事，途中他發覺自己的走路方式和體型都起了重大變化，當他走到池邊一照，竟然看自己的倒影是一隻……是一隻……青蛙！