很久以前,在童話國度裏有一位美俊的小王子，但他卻非常驕傲自大，從來不會尊重別人。在池塘邊有不少的青蛙,有些在睡覺,有些在咯咯地叫著。

有一天,青蛙們在水邊唱歌,不過小王子看不起青蛙，認為它們的歌聲非常難聽，於是用石塊或石頭傷害它們。便向青蛙說:「你這些滑溜溜的醜八怪，在這裡做什麼阿!快快滾回家吧! 」，青蛙們便嚇得撲通掉下水。終於在某日,有一位心地善良,美貌如仙的女巫從雲霧中降下人間遊山玩水。看到人間的世外桃源:有長長的湖濱,宏偉的高山,還有清澈的河水。好景不常,她在遠處聽到青蛙們的淒慘叫聲,簡直是叫苦連天!女巫立刻用巫術到青蛙們去。

轉眼間,就到了小王子的後花園,青蛙便一五一十地告訴給女巫聽,女巫見到了小王子的罪狀後,決定要給小王小一個教訓,女巫把魔法棒輕輕一揮,念出咒語施法,一會兒小王子就變成了樣子醜陋的青蛙......