三年后，經過前一位主人的死亡和煉器師的磨練和打造，長劍變得比以前更鋒利，盔甲也變得更堅固，而它們之間的感情也越發的好起來了。

幾天以後，它們被人撿到了。“嘿嘿，正缺一把好劍呢！這把劍夠鋒利。哈哈！”可是他卻遺下了盔甲。一個小時以後，又有人把盔甲撿走，一對好朋友自此天人永別。

長劍和盔甲是有靈性的，它們能聼懂人類説話。長劍的主人是一國宰相，但卻不為民服務，反而搜刮民脂，大肆建造奢華的府邸，人民生活在水深火熱之中，民眾怨聲載道。

盔甲的主人是一國皇子，和長劍的主人是同一個國家的。在外，他是一個不學無術的花花公子，但盔甲知道他不是。他只是在韜光養晦，它每晚都看著他不眠不休的在工作，看如何能把貪官拉下馬，讓百姓過的更好，是一位為民着想的好皇子。

終于有一天，皇子發動了政變。長劍和盔甲在戰場上正面交鋒，但是正義的長劍怎麽可能為虎作倀？它不受宰相的控制，反而刺去宰相的身體，令他失去生命。

皇子成功登上皇位，長劍和盔甲卻不見了。它們靜靜的躺在一條小山路上，等待下一位有緣人的到來...