米奇和維尼都是思想複習的小五學生。由於米奇和維尼就讀同一所學校，所以從小就認識對方，米奇和維尼經常在上課的時候幻想很多不設實際的東西，例如幻想自己是百萬富翁，擁有千萬財富……由於米奇和維尼二人經常幻想很多不設實際的東西，所以米奇和維尼的成績一向都不太好。

有一日，維尼看見米奇很不開心，於是上前開解米奇。維尼為了令米奇開心，就約米奇明日上山探險。米奇一聽到可以上山探險，由愁眉苦臉的樣子變為滿心歡喜的樣子，與維尼一起回家準備明日上山的東西，米奇和維尼二人皆期待明日的來臨，希望他們可以玩過痛快。

到了第二日，天還沒亮，米奇和維尼就出發，往山上去。他們走到半路，突然到處都是迷霧，他們分不方向，他們被困…但他們並不擔心而且等待迷霧的散去，米奇和維尼一邊等待迷霧的散去，一邊吃他們的午餐。

過了一會兒迷霧終於散去，米奇和維尼發現他們坐在山洞前，由於米奇和維尼對這個不舍知名的山洞很好奇，所以決定進入這個洞探險。進了山洞後，米奇和維尼小心翼翼的走他們的每一步，當他們看到山洞的盡頭，立即跑到山洞的盡頭，他們第一眼看見的是紅色的天﹑藍色的雲﹑紫色的水還有……

當他們幼小的心靈被詭異的環境震撼時,突然一道道黑影從他們的頭頂經過.他們立刻定睛一看，原來是一種鳥身人頭的怪物。當米奇和維尼看怪物時，怪物們也看到米奇和維尼，怪物們立刻用鳥爪把被他們模樣弄哭的米奇和維尼捉走。或許是米奇和維尼是太嘈﹑或許是其他原因，鳥身人頭怪物來一個空中三百六十度大回環超低空飛行，米奇和維尼只來得叫喊一 聲便直接暈了過去，在暈去前米奇和維尼都看到一個浮在天上的大島……