就在狼天大聖和克子去取經的半路上,觀音帶了一個牛頭巨人和一個河童還有一隻有翼的飛天獨角獸,觀音向他們介紹米諾和沙珍珠,他們原本也是天兵神將可是他們犯了天條原本要斬首但觀音要求帶他們去保護克子去取西經,他們去取西經時遇到很多妖魔鬼怪例如:有眼神接觸會變成石像的蛇髪女梅杜莎,斬一個頭就生兩個頭的九頭蛇、三頭犬、人面獅身、獨眼巨人、利用歌聲迷惑人的海妖蔡倫、花妖、白骨精、樹妖、龍、食人花、水妖、食人魚、幽靈、吸血鬼、惡鬼、火魔等等,到最後他們取得西經