有一隻烏黑的流浪貓，她地位低下，天天為食物發愁，生怕別的動物侵佔自己破爛不堪的小家，整天過著提心吊膽的日子。

一個風和日麗的下午，流浪貓在垃圾桶中找到了一條吃剩的魚，她叼著魚，找了一個曬太陽最好的角度，打了個滾，伸了個懶腰，最後瞇著眼躺下來，開始品嘗自己的下午茶。而這時候，離流浪貓不遠的花園裏，一隻家貓正在慢悠悠地吃著三文魚，只見她百無聊賴，側身躺在紫色豪華的軟墊上，用爪子撥弄白毛，時不時還往外看幾下。

家貓看見了流浪貓，她們倆聊起天來。流浪貓看著豐衣足食的家貓，又看著骯髒的自己，嘆道：“貓大姐，你生活得太好了，可不像我,天天像乞丐，翻垃圾桶找東西吃！”“哈哈哈!”家貓笑了出來，又用前爪撥弄自己的白毛。她很快恢復了威嚴，說：“不，你可別這麼想！我在這裏呆著可悶了！雖然吃飽穿暖,但卻被人當作小丑來看待。你可好了，在外面自由自在。” 家貓說著說著,望著斜落的夕陽，伸了個懶腰，嘆了口氣，說：“我要走了，再見”“別！”流浪貓的前爪拍上家貓的肥腿，乞求道“我們換一下行嗎？” 這句話正合家貓的心意，她表面上裝作沉思，一會兒後，家貓說道：“好吧！” 於是，他們倆交換了角色。輕車熟路的流浪貓七拐八彎地將家貓帶進了森林裏的小窩，臨走前囑咐說：“你要是適應不了這兒的環境，明天你還是來找我吧。” 說完，流浪貓走進鴨子開的森林美容院裏，泡了個溫泉，美了個容,染了一身白毛，假扮成家貓，鑽進了花園裏。

晚上，月兒彎彎，繁星點點，露珠像珍珠一般掛在花瓣上，夜，靜極了。

“來啊，握個手啊！……笨貓！昨天不是才教過你的嗎！白養你了！”聲音從一幢豪華的房子裏傳出來，與安靜的夜十分不協調。原來是流浪貓在跟主人學握手。可她哪會？她只會跟同類爭搶食物,沒辦法，不練也要練，要不就不能睡覺。流浪貓睏得上下眼皮直打架，還要訓練，可真是苦不堪言！在樹林深處，肚子餓得咕咕叫的家貓一邊埋怨污泥弄髒了自己的手，一邊嬌滴滴地唉聲歎氣，好不容易看見了一隻老鼠，想去追，可老鼠一溜煙就跑不見了。嬌生慣養的家貓哪會？她只會優雅地握手。只好餓著肚子躺在青石上……