在一個十分偏僻，寧靜的森林裡，有三隻是兄弟的小肥豬在這裡迷路了，都找不到他們的媽媽，他們都非常害怕。但大哥就故作鎮定，帶著另外兩隻小豬找出路，怎料走著走著，他們找到了一間房子，但他們不知道裡面住著的是邪惡的狼。當狼看見他們來到屋前，就扮成一個仁慈的伯伯，到來招呼三隻小肥豬。三隻小肥豬都顯得十分高興，狼就不停的給他們食物，又讓他們洗澡，希望得到他們的歡心，但三隻小肥豬並不知道狼正等待最好的時機讓他們成為狼美味的晚餐。狼繼續利用他仁慈的身份跟小肥豬打好關系，好讓他們可以留下，他跟小肥豬玩很多遊戲，跟他們說故事，三隻小肥豬都很喜歡這位"伯伯"。當到了夜深，小肥豬都已經熟睡了，狼認為這是最好的時機，他準確了餐具,煮食用具，恨不得馬上可以把三隻小肥豬送到口裡。因為小肥豬太累的關系，狼搬他們到廚房也不醒，正當狼準備把他們放進鍋裡時，突然有人衝進來......