夜幕低垂，森林裏的動物全已進入各自甜美的夢鄉，就連數日後要參加比賽的兔子也呼呼入睡。另一邊廂，在皎潔的月光下，有一個神秘的影子在樹林裏正忙着，直到第一線曙光，那神秘影子才若隱若現的回到自己的居所。

到了早上，太陽高高掛在天空上，給予地上所有萬物之靈。在草地上，動物的嘻戲聲和在樹叢中的哭泣聲剛好形成了強烈的對比，大伙兒去灌叢邊看看究竟發生了甚麼事，一會兒後，比較勇敢的大熊踏前步向樹叢，撥開樹枝看看究竟是誰在哭泣，原來是白兔！再看個仔細，大熊驚叫一聲，原來小兔的大腿上竟插着一根針，地上的血泊引來了蒼蠅，大伙合力把白兔搬到醫療室。山羊醫生說幸好及時發現傷勢，否則白兔可能永遠也要長眠於黃土之下。山羊打點好一切後，大家圍着白兔陪伴着它。這時有一個人正在心裏盤旋着：「既然這次不能讓白兔自難而退，那就別怪我了！哈哈哈...

銀色的月亮再次懸掛在天空上，昆蟲和鳥兒的叫聲成為了大自然的催眠曲，全部動物再次進入夢境，除了詭計多端的烏龜，它正在幸苦地挖掘地洞。雖然熱得滿頭大汗，但為了它辛苦建立的聲望和權威，這一著只許成功不許失敗！

破曉之時，動物們都在廣場上湊熱鬧，烏龜和兔子都在賽道上準備就緒，等待的是一聲號令。就在這一刻，噗通一聲烏龜竟然掉下自己精心設計的洞口......