當孫悟空、豬八戒、唐僧、沙僧取完西經後，人們都過著幸福快樂的日子。但過了數日後，竟然出現了一隻可以隻手遮天的大猩猩在京城搗亂!!!

當孫悟空聽到這一個消息後，馬上「衝」到京城去救唐三藏，生怕他有危險。但是，大猩猩力大無窮，他們大戰三百多回合，孫悟空開始佔下風。這時，豬八戒和沙僧終於趕到。但是和孫悟空一樣──慘敗！他們決定去找觀音菩薩。

觀音菩薩告訴他們：「那一隻猩猩名為毀滅者，性情暴力。他和悟空一樣，是從一顆大石破石而出的，但他是在西方出生的。」

「那我們應怎樣對付他呢？用法寶；用暴力；用．．．．．．」豬八戒問。「你不要出聲!我要想想辦法，你們先去療傷吧!

」菩薩回答。

當他們睡得熟透時，突然，一聲巨響把他們嚇醒了。「哇！」悟空驚歎了一聲。毀滅者竟出現在他們的面前，説道:「Are you ready to fight with me?」悟空馬上施法翻譯:「你準備好與我戰鬥嗎？」

悟空馬上應戰，但結果和上一次一樣，大戰三百多回合後一樣慘敗!到底事情會發展到怎樣呢?下回分解!!!!!