終於到了比賽的那一天，動物王國的小動物都齊集在比賽場上，準備觀看一番龍爭虎鬥。但是兔子的身體仍然十分虛弱，牠眼見外面支持着牠群眾，不禁想起多年前的那一場比賽，以及牠一直以來刻苦耐勞的練習，無論身邊的朋友如何勸告牠，牠也堅決要參加這場比賽。

另一方面，烏龜因為兔子已掉進自己的陷阱，心裡暗自高興，想着自己勝出後的情況，並大搖大擺地到達賽場上。不久，兔子也帶着蒼白的臉孔到達，烏龜看到後，心裡也不禁揶揄一番。而在這時，兔子身體裏恍惚有一種力量支持着牠，令牠的肚子沒那麼痛了，力量也開始恢復了。

比賽終於要開始了，兔子看着烏龜驕傲自大的臉孔，再加上多年前的恥辱，牠決定無論如何也要勝出這場比賽，即使痛死了也要豁出去。在評判的一聲令下，兔子和烏龜也出發了。由於烏龜這麼多年來不停的大魚大肉，卻缺少運動，身體已大不如前了，走兩步便會感到暈眩。而兔子也因為喝下了瀉藥，身體不適而走得很慢，但依然領先烏龜。

但世事往往不如人，比賽中途，兔子的肚子又開始痛得像火燒般了，整個人像洩氣的氣球般乏力。兔子看到烏龜還未追上來，於是便坐下稍作休息。突然，一鼓睡意湧來，兔子睡着了，並做了一個夢。牠夢見多年前的那一場比賽，牠也是因為睡着了才會落敗，於是牠馬上從夢中醒來，繼續進行比賽。

終於，牠到達了終點，動物們都為牠歡呼，祝賀牠勝出了，一雪前恥。但是過了很久，大家都不見烏龜的踪影，於是動物們便四出找牠，最後發現牠暈倒在賽道上，大家便馬上送牠到醫院，原來烏龜因為飲食不良，加上欠缺適量的運動，患上了心臟病，才會暈倒的。

自此以後，烏龜每天都跟着兔子去跑步，並均衡的飲食，而且和兔子成為了好朋友。