不久之後，烏龜和兔子的比賽日子終於到了。兔子到了和烏龜相約的地點，然後烏龜帶兔子到比賽地點。兔子在途中心想：「這次我一口氣跑到終點，只要沿途沒有障礙，就算烏龜插著火箭也追不到我呢！」兔子頓時信心大增。走了十多分鐘，終於到了比賽地點－－沼澤。兔子四處張望，不見任何陷附之類的東西，這次冠軍還不是十拿九穩？

中午，比賽時間到了，裁判宣佈：「各就各位，三，二，一，開始！」。兔子立刻像箭般飛了出去，片刻便領先一大段，心想：「老烏龜，挑戰老子？這就是你的不幸了。」。正當兔子自信滿滿之際，突然一腳陷在泥地之中，兔子想用力拔出腳，但另一隻腳就越陷越深，這一驚真的非同小可。這時，烏龜在兔子身邊高速經過，卻見烏龜縮起手腳，以平滑的龜殼在地上滑行，實在是其景。

烏龜衝過了終點，兔子要多人幫亡才成功離開泥地。這時兔子才明白：原來烏龜選擇場地是另有原因，下雨過後，泥地濕而軟，兔子腳長自然會陷入泥地。相反，烏龜腳短而且龜殼平滑，就可以在濕泥上滑行。兔子不由得對烏龜的深思熟慮配服萬分，明白自己鬥不過烏龜的智彗。從此之後，兔子再沒有向烏龜提出挑戰，反而十分尊敬烏龜。