這時兔子心想:既然烏龜跑得這麼慢,不如我坐在前方的樹下歇一會兒,因為今天的天氣太熱了,等到我不覺得熱的時候先再跑,反正我就是不相信我會睡著。但是兔子很快就取消了這個念頭,因為他經過了上次的教訓,而且他又想了想如果我睡著了,那怎麼辨呢?一想到自己會睡著了就有點害怕了,所以他一邊繼續往前跑,一邊擦著自己頭上的汗。

"今天的天氣怎麼那麼熱,我都快要中暑了!"兔子大聲說了出來。

因為天氣的關係,兔子跑得越來越慢了,他覺得自己的頭很暈很暈,快要倒下了,但可是兔子就覺得是自己想找理由坐下的,所以他對自己說"這只是錯覺而已,加油!快要到終點了。"

過了一會兒,兔子終於支持不住暈倒了,可是沒有人看到他暈倒,所有的人都以為他又在偷懶了。不久,烏龜追到了兔子,但是他見到兔子暈倒了,就立刻停下來,抱起兔子去醫寮室。

當兔子醒來的時候,烏龜把所有的事都說給兔子聽,兔子感動得留下了眼淚,所以烏龜和兔子因為這件事而成為了好朋友。而今次的比賽則因為兔子暈倒的關係而取消了。