在一個國家有位王子，他的名叫巧克力王子，他英俊得連女巫的飛龍也被他迷上，那飛龍被迷得連日不，他英俊得連女巫的飛龍也被他迷上，那飛龍被迷得連日不回。因為這位女巫沒有能飛的掃把，所以把女巫弄得十分生氣。後來，她不但把飛龍殺了，還把巧克力王子變了青蛙。

巧克力王子還沒有變青蛙之前，他已經和女巫有兩次不和。第一次，巧克力王子去找女巫借藥水，女巫那時在研究新藥水，在成功研究新藥水的時候，巧克力王子忽然大叫﹕「女巫—!女巫—!」，女巫被嚇得把新研究的藥水跌破在地上，女巫十分生氣，所以把巧克力王子打發走了。第二次，巧克力王子想女巫幫他找一位美麗的公主，可是巧克力王子去到女巫家的時候，女巫是在小睡，當然巧克力王子不知女巫在小睡，所以巧克力王子又大叫﹕「女巫—!女巫—!」，那時女巫立刻在她的好夢裏驚醒。醒來後，女巫的頭髮就像被火燒過，女巫生氣得把巧克力王子打發了。

巧克力王子變了青蛙後……