小兔和小龜曾是和睦友好的鄰居，但自從小龜在一次賽跑里贏了小兔後，牠們之間有了芥蒂，小兔不再喜歡跟小龜一起玩，一起寫作業，兩家人的關係也疏遠了許多。看著小龜的身影，小兔覺得莫名的氣憤：人類都以「龜速」來形容一個人慢，我一只兔子，怎麼可能輸給一只那麼慢的烏龜呢？於是，小兔向小龜下了第二封戰書：

小龜：

自從我在上次的賽跑中輸給了你，我一直在反省自己的過失。現在，我已經認清楚自己的缺點了，我要再一次向你挑戰。時間訂在兩個星期後，我會請獅子大哥當裁判。

小兔上

烏龜哪敢怠慢啊？牠心裡明白，上次的勝利不過是僥倖得來的，以自己的實力是沒有辦法勝出的。牠為自己設計了一套訓練計劃，每天一早就起床，在有限的時間內完成砍柴、挑水的任務，不但可以鍛煉自己的速度，還可以減輕母親的負擔，為家庭出力。可是，小龜很快就放棄了，因為牠發現無論自己有多努力，都無法在指定的時間內完成任務，速度也似乎沒什麽變化。心灰意冷的小龜想到了一個點子。「爲什麽我之前沒有想到呢？牛大嬸就是靠這個才給牛弟弟弄到拉沙小學的學位啊!」小龜懊惱地想。

牠拿著最新鮮的肉、上好的酒等東西來到獅子大哥的家。「獅子大哥，龜小弟拜訪您來了！」

「原來是龜小弟，真巧，你知道小兔讓我當你們的裁判嗎？」

「我知道，所以我才來找您。來來來，我們先嘗嘗我給您帶來的好酒好肉。」

牠們大吃大喝，待獅子喝到迷迷糊糊的時候，小龜說話了：「獅子大哥，您的人那麼善良，如果您能在賽道中安排一條河的話，我會一輩子感激您的。這裡是小弟的一點意思，不成敬意。」說著，小龜拿出了一沓錢，交給了獅子大哥。

「好說，好說。」獅子笑嘻嘻地收下了。「龜小弟，你的要求好辦。」牠揚一揚手中的錢。

小龜一路哼著歌回家，龜媽媽覺得很奇怪：「小龜，怎麼心情那麼好啊？」「媽媽，我的賽跑不會輸了！」

光陰似箭，兩個星期很快就過去。，比賽那天，全部的動物都去了觀賞比賽。喜鵲妹妹代表獅子大哥在起點主持比賽：「你們要從這裡跑到對面的山頂，獅子大哥會在終點等你們。預備，開始！」

小動物都興奮極了，在賽道兩旁為兩個賽手吆喝、打氣，熱鬧的氣氛就像過新年似的。小兔如箭離弦般衝了出去，小龜卻慢慢地爬，絲毫不覺緊張，賽道旁的小動物都在為牠擔心。

過了好久，小龜才爬到河的旁邊，看見小兔望著河水不知如何是好。「小龜，我不會游泳，你可以幫我一把嗎？」「小兔，不好意思，可是這是個比賽，我不能幫你，不然我會輸的。」說完，小龜就跳到水裡。牠游到一半，看見小兔又氣又急，都哭了。於是小龜心裡的天使和魔鬼開始鬥爭……