比賽開始了。龜開始跑得很快,兔子被龜遠遠拋離,龜由於不見兔子,而且牠覺得很疲累。龜於是休息一會兒,牠由於吸取上次反敗為勝的下場,於是龜在地上設下陷阱,希望兔子會上當,誰知兔子穿了彈簧鞋,牠巧妙地跨過龜精心設計的陷阱。龜知道兔子破壞牠的計劃,於是牠十分憤怒,牠就跳求雨舞,希望令跑道 濕滑。

突然下起一場大雨,兔子因為地下濕漉漉,牠滑到受傷。龜就縮到龜殼,然後利用濕滑的賽道滑下去,令兔子由第一變第二,而龜由第二變第一。太陽出來了,龜不能再滑下去,於是牠把頭和腳伸出,然後牠就繼續跑下去。兔子因為腳傷,需要休息一會兒。龜心想這次兔子應該不會追上,牠就減低速度。原來兔子發現這條賽道上有捷徑,於是兔子很快就領先。

龜為了取得勝利,牠就加速,並且把兔子撞傷。龜知道兔子不會追上和覺得疲累,所以牠跑了一會兒後,牠就坐在地上休息。兔子雖然受了傷,但是沒有因此而放棄,牠跑得愈來愈快,忘記受傷帶來的痛楚。過了一會兒,牠就追上龜。兔子知道距離終點不遠,牠就跑得比以前還快。龜仍然呼呼大睡,同時兔子剛剛到了終點。過了一會兒,龜醒過來,牠知道兔子取得勝利後,牠不開心。最後兔子原諒龜了。