「你終於來了, 我等你很久了.」 魔王咧嘴笑道.

勇士看著過去形影不離的朋友, 不住嘆息道:「我和你, 過去也挺有交情, 但為什麼你要到處放這種生物來殺人呢? 你可知道, 有多少的人因為你家破人亡嗎?」

「識時務者為俊傑. 你沒看見我的城堡嗎? 現在全城人都聽我的號令. 我現在享盡榮華富貴, 若你也想要的話, 念在咱們以前的朋友之情, 我封你為城堡的副主人.」魔王吩咐部下拿出兩箱金子, 兩箱絲綢, 和城堡的領牌給勇士.

「對不起, 雖然我們有交情, 但你的行為令我不能接受. 當然, 我也不會要你的東西.」勇士回應道.

「哈哈哈! 你可知道我當時為何留了長劍和盔甲給你? 原本我無意製造出來的這種生物, 怕的正是長劍和盔甲上特別的紋路. 因此, 我把它留了給你. 全因當年我被村民排擠, 你仍支持我.」 魔王輕輕一笑, 吩咐隨從退下, 自己則回房睡覺.

魔王的轉變, 使勇士感到驚訝和奇怪. 他最後想起魔王的最後一句”我相信你”. 莫非, 他要我制住他的生物? 想到這裡, 他決定去找魔王.

他一進入他的臥室, 隨即聽到魔王的聲音. “救我, 救我”. 他連忙跑到他的床前, 只見魔王的頭髮中冒出一張臉. “勇士, 我的好朋友, 我已經被這種生物吞誣了. 他用我的身體作惡多端, 你快殺了我吧!. ”勇士抽出長劍, 心裡浮現和魔王的片段, 下不了手. 魔王說:「快喝了勇敢水吧! 然後你就會有勇氣殺了我.」勇士拿起了勇敢水, 始終不想殺他. 最後眼睛一閉, 把勇敢水丟向魔王, 頭也不回地跑了.

勇士跑出城堡, 在城堡門前痛哭. 哭著哭著, 竟睡著了. 次天, 他一醒來, 竟發現魔王在他身邊. 那魔王以手勢暗號告訴他, 他已恢復正常. 原來, 魔王強大的發明, 通常有幾樣功效或副作用. 正是勇敢水使那生物脫離魔王的身體.

事情解決後, 勇士和魔王又繼續做形影不離的朋友了!