當動物們聽到兔子這番說話時，眾人都感到十分可笑，因為牠們都知道兔子不會游泳的。但當烏龜看到自己肥胖的身型，還有一個巨大的肚子時，便感到十分擔心。牠知道一定要進行減肥行動， 比賽前要變成一隻強壯的烏龜。

到了比賽當天，比賽場地擠滿了來自各國的動物，牠們都十分期待這次的賽果。獅子阿強是這次比賽的評判，阿強會為大家作見證。

兔子和烏龜紛紛走到比賽的起點，在獅子阿強一聲令下，烏龜和兔子一起跳進水裡，烏龜心裡以為這次牠必定會勝出，所以牠決定慢慢地游，想看看兔子在水中掙扎狼狽的樣子。可是正當烏龜慢慢地游時，烏龜才發現到兔子原來一直都在烏龜的前面…

忽然，烏雲密佈，海面上颳起大浪，兔子寸步難移，烏龜頓時把四肢伸進龜殼裡，形成流線形，隨著巨浪把牠沖到終點。忽然牠聽到兔子大叫：「救命啊! 救命啊! 」烏龜初時感到十分開心，因為牠知道自己勝卷在手。可是，牠的腦海中突然浮現出兔子在大海裡痛苦地掙扎的影像，想到這裡，烏龜就毫不猶疑地把兔子拖回岸邊。這次比賽因天雨關係也取消了。兔子和烏龜也成為了一對好朋友。