小兔跟著小龜到樹林休息，小龜心想：小兔一直跟著我，我如何來一個「移形換影」之術 呢？所以，小龜一直走不直走。小兔跟著小龜走，突然小兔走著走著覺得渴了，就拿出水瓶喝水，怎麼知道，狡猾的小龜事先在水裡放了安眠藥，可憐的小兔就睡著了。小龜開心得跳起來。

小龜終於可以來一個「移形換影」之術了。小龜的孖生哥哥出來了。牠立刻代替小龜弟弟跑完其剩的路程。

今年村民為了避嫌小龜再次勝利，所以大家躲左樹叢觀察小龜。牠們發現小龜的哥哥代替了小龜，所以，牠們立即捉著小龜哥哥。小龜被取消參賽資格了。

今年，小兔成為冠軍。雖然牠的水被小龜下藥，令導小兔睡著了，但是村民佩服牠這做法，所以，給牠成為冠軍。

這故事告訴我們，自己的事自己做。雖然，頭幾次無人發現，但是之係再不是自己做，便會有人發現。只要自己做，就算結果不好，也不會被人責備。