蛙國山山上的路非常曲折，蛙王只好慢慢一步一步登上山去。蛙王登山後，還要遊過一條小河。水流非常急速，蛙王發現一些小石，他便跳過了。一會兒，他找到了女巫的小屋了。當他說了目的之後，巫婆就對他說:「如果想王子的樣子變得英俊的話，你就要過我的考驗。」當蛙王聽了之後，便立即笞應。之後巫婆要他到河裹找尋一種魚，蛙王便潛入水中了。當中經過很多波折，如被大魚追殺。但最後都給他找到了那條魚。蛙王將魚交給巫婆，而巫婆便做成一顆藥丸。蛙王便帶藥丸回王國去。當王子吃了之後，果然樣貌變得英俊不凡。