這個比賽對烏龜和白兔都很重要。白兔希望自己贏得勝利後可以令自己變得受歡迎，有很多很多朋友；烏龜希望自己能為一向走路緩慢的小動物爭光及平反人們對他們是弱會的想法。在這個難分高下的清況他們都一直衝呀衝，但是......

有隻小貓咪在橫過賽道時摔了一跤，坐在賽道上動彈不了。烏龜和白兔轉眼閒已經跑到小貓咪前面了，白兔一個很輕盈的跳躍，十分經鬆地跨過小貓咪，繼續向終點。這隻可惡的白兔還回過頭做了個鬼臉呢!烏龜見小貓咪楚楚可憐的，這裡又四下無人，便揹起了這隻身型比這他大一點的小貓繼續跑了。

在烏龜看到咚點的時候，白兔已經一副得意的樣子，手叉腰地站在咚點等烏龜了。烏龜很努力地和小貓咪過了終點，比賽完成了。烏龜正在失望之際，在終點守着的村民向烏龜歡呼着。烏龜和白兔都百見思不得其解。

大象村長說:「比賽的勝負不重要，重要的是一個人的品德，擁有高尚的品德，才真正擁有勝利。」