數分鐘後，兔子回頭一看，看見烏龜努力地爬啊爬，也只不過是爬了一、兩米。暗地裏一笑:「烏龜啊烏龜，你怎會可以跑得比我這雙『馬達腿』快呢？這次比賽的勝利必定是屬於我的了！那根美味的紅蘿蔔最終亦會落入我的肚子裏呢！」想到這裏，本來跑得很快的兔子心情興奮得比跑得原來更快，與烏龜的距離愈來愈遠。後來，牠感到有點口渴，便在附近的水池找點水來喝。

兔子喝完水，正想繼續向終點進發的時候，牠發現有一根紅蘿蔔在牠旁邊。紅蘿蔔是兔子們喜愛的食物，兔子看到紅蘿蔔，心想:「見到如此美食，叫我怎樣繼續比賽呢？更何況烏龜根本沒有可能比我快一步到終點，區區一根紅蘿蔔應該不會影響我奪冠吧！」之後兔子便津津有味地吃了那根紅蘿蔔了。在牠準備離開的時候，第二根閃閃發光的紅蘿蔔在牠面前發出閃爍的光芒。兔子覺得很奇怪，為甚麼又有紅蘿蔔出現呢？

正當兔子疑惑之際，牠放眼一看，只見到佈滿紅蘿蔔的小路。美食當前，兔子像中了魔法般，把紅蘿蔔一根一根放進口，一步一步朝向小路走......

另一方面，烏龜仍然在距離起點不遠的地方背着自己背上的重擔，一步一步緩慢地前進。在旁觀賽的動物都被烏龜的毅力感動了，紛紛替牠打氣:「加油啊烏龜！堅毅不屈的精神也許可以勝過快絕無倫的馬達腿啊！」烏龜只是淺淺地笑着，說:「管牠是馬達腿還是迅雷腳，這次的勝利必定是非我莫屬！」這時動物們都被烏龜的信心嚇得怔住了，頭上冒出了一個問號:儘管烏龜的毅力真的值得鼓掌，但兔子跑得比烏龜快是大自然的定律。烏龜真的可以在這次比賽勝出嗎？除非兔子出了甚麼意外吧！

在小路享受着微風的吹拂，欣賞着兩旁燦爛地盛開的花朵，沉醉在小鳥美妙的歌聲的兔子一邊吃眼前紅蘿蔔，一邊前進。美麗的風景早就令兔子放鬆下來，把賽跑的事漸漸忘記了。兔子心想:「這裏真是森林中難得一見的仙境啊！」

兔子正想拿起另一根紅蘿蔔來吃的時候，忽然感到地面凹陷。兔子反應不及，跌進一個大坑洞，受傷了。此時，松鼠走近坑洞，對着兔子說:「兔子，你真的以為可以奪冠嗎？看看你現在的樣子，你還可以爭勝嗎？」兔子聽到後，流下不甘的眼淚。然後松鼠瞪着兔子說:「只要你雙腳斷了，那麼我的好友烏龜就不會敗在你手上！」松鼠說畢便花了九牛二虎之力舉起石頭。兔子知道自己已經沒能力反抗，便合上眼睛，準備接受殘廢的一刻。當松鼠準備把石頭擲向兔子時，「砰」的一聲的巨響，松鼠被嚇走，兔子得救了！但當牠想站起來看看是誰救了自己的時候，卻因體力不支，暈倒了。

過了不久，動物們在終點迎接這次比賽的勝利者。當大家都認為首先出現會是兔子的時候，烏龜就出現了。大家看着烏龜衝線，有的摸不着頭腦，有的呆了，有的替牠鼓掌、歡呼。

頒獎儀式到了，擔任評判的大象向大家宣佈:「這次龜兔賽跑的勝利者是......」

「慢着！」一聲的大叫停止了儀式，大家都朝向那方向望，見到猩猩背着兔子。大家都十分驚訝，紛紛討論起來。

大象問猩猩：「究竟發生甚麼事？」然後猩猩便把看到、聽到的一五一十說出來。原來松鼠準備傷害兔子時，猩猩剛好在附近鍛練體力，眼見兔子快要殘廢的時候，便用手上的啞呤發出巨響，嚇走松鼠。

松鼠知道自己做錯了，便誠實地道出真相：「其實是烏龜昨天叫我用頰囊儲存大量紅蘿蔔，然後在今早把紅蘿蔔鋪滿小路，並設下陷阱，令兔子受傷。」

大象十分生氣，正想懲罰松鼠和烏龜時，兔子醒過來，說:「算了吧，烏龜只不過不想輸這場比賽，我願意原諒牠們。」大象聽到後說：「那麼，待兔子的傷痊癒後，再舉行一次龜兔賽跑，找出真正的贏家吧！」

兩星期後，兔子和烏龜再來一次比賽。不消五分鐘已分出勝負，相信大家也料到誰是真正的贏家吧。