很久以前，有一位王子他是一個十分驕傲，又自大的人。有一天，一位老婆婆經過城堡，老婆婆因為走了很多路，所以又餓又渴，於是她想問王子拿一些水和食物，王子因為覺得老婆婆很骯髒，所以拒絕了，還把她趕走。

一個月後，王子的母后為他舉行一個盛大的舞會，邀請了全國的女性參加。舞會中有一位很醜陋的小姐，想和王子跳舞，王子不但不肯，還取取笑她。突然那位醜陋的小姐變成了一位美麗的仙女，她對王子說：「你只注重別人的外表，不理會別人的內心是否善良，所以我要把你變成一隻醜陋的青蛙，你要找一位真心真意愛你的人才可以使你變回人。」