繼上次龜兔賽跑,兔子因為驕傲低估了敵人而慘敗。他的同伴們都認為他令家族蒙羞,一隻兔子竟跑不過森林裹最慢的動物－－烏龜。同伴們都孤立他,回到學校他被同學們指指點點;在森林散步時其他兔都投來不屑的目光;就連平時跟他一起遊玩的朋友都不再約他出去玩。

於是,兔子就認為一切都源自於烏龜,決定要再次與他比賽,可是這次不能再輕敵,所以他決定好好地段練自己。兔子每天不停跑,且作多項訓練,務求在比賽中達到最高水準。

然而,在另一邊廂的烏龜雖然從其他龜口中得知兔子要再次挑戰他的消息,卻沒有驚惶失措。他認為兔子十分愚笨,根本完全沒有勝算,只要在比賽中耍點小手段便能輕易勝過兔子了。

終於,在之前龜兔賽跑過後的半年,萬眾期待的第二場龜兔賽跑在樹林中舉行了。對兔子而言,這場比賽不容有失,因為這關乎到家族面子的問題。烏龜看著兔子緊張的樣子,暗暗地笑了笑。