十年之後又十年，變了人的「小青蛙｣始終會老，他的樣貌已不是以前那個英俊的萬人迷，他的支持者都漸漸離開他，他變得孤獨了，他決定回到森林找女巫。他希望女巫可以給他變成長生不老的人。

他回到了女巫森林的家。在屋內，很黑，他點起了一枝蠟燭，就見到一個老婆婆，那個老婆婆一點也不漂亮，細細的眼睛，大大的鼻子，還有的是臉上一條條，深深的皺紋和那個缺了幾顆牙齒的口，真的醜得恐怖。「小青蛙｣也被嚇怕了，他問婆婆是誰，婆婆沒有回答，只是反問「小青蛙｣是否被她的樣子嚇怕，這時，「小青蛙｣突然覺得這把聲音很熟悉，他記起了，他不就是當年那個女巫！？但他很猶疑，他不敢問她是不是當年那個…那個女巫…他只是疑惑地望著婆婆，就是這樣過了十多秒，婆婆終於忍不著問他是否已經忘記了她，但其實女巫是知道「小青蛙｣沒有忘記她，她只是怕他會認不出她呢，最後他們相認了。

但其實當時，「小青蛙｣見到她之後，都已經覺得長生不老是絕望呢。但為了他的美貌，他也決定問一次，但當女巫聽到後，女巫的眼睛都霎時充滿了淚水，「小青蛙｣都感到莫明奇妙，他望著女巫試圖了解。女巫說對「小青蛙｣很失望，她說「小青蛙｣不知足「在出面的世界得到了好的生活，走了之後就一次也沒有回來，直到現在有事就回來找我，還要變作什麼長生不老，簡直令我感到太失望了！｣女巫一怒之下，揮起神仙棒，就把「小青蛙｣變回原形，趕了他走，試問又醜又老的青蛙有誰會愛，最後他便決定咬舌自盡了。