可是，那只狼懷恨在心，一直想要把他们抓来美餐一頓，但是他一直想不到方法去抓那三只小猪。有一天，他在睡覺的时候，突然梦到了狼神，他说：「你身为狼，就要有狼的精神，你被猪欺負，竟然不去复仇，真是没有狼的尊严啊！算了，献你一计，你只要打扮成其他动物就可以了，记住，要复仇！」狼醒了之后，立即把以前的战利品——羊皮披在身上，就去找小猪了，可是，小猪们早就知道了这件事，因为，在梦里，猪神已经告诉他们了，所以，小猪们特意研究了一种轉恶为善药，用来對付狼。狼到了小猪们的家，他说：「小猪猪们，我是羊，我的孩子不见了，你们能帮我找找吗？」三只小猪说：「請你張开嘴。」狼張开了嘴，小猪便把药扔进了他嘴里......

最后，狼变成了好人