可是,那只狼懷恨在心,一直想要把他们抓来美餐一頓,但是他一直想不到方法去抓那三只小猪。有一天,他在睡覺的时候,突然梦到了狼神,他说:「你身为狼,就要有狼的精神,你被猪欺負,竟然不去复仇,真是没有狼的尊严啊!算了,献你一计,你只要打扮成其他动物就可以了,记住,要复仇!」狼醒了之后,立即把以前的战利品——羊皮披在身上,就去找小猪了,可是,小猪们早就知道了这件事,因为,在梦里,猪神已经告诉他们了,所以,小猪们特意研究了一种轉恶为善药,用来對付狼。狼到了小猪们的家,他说:「小猪猪们,我是羊,我的孩子不见了,你们能帮我找找吗?」三只小猪说:「請你張开嘴。」狼張开了嘴,小猪便把药扔进了他嘴里......
最后,狼变成了好人