一天，兔子在森林裡遇見了正回家的烏龜。

經過上一次的比賽後，兔子不服氣。於是便跟烏龜說再來一次比賽，烏龜竟然一口答應，並約定免子下星期鬥快賽跑二十公里。

自從上一次的比賽後，兔子不斷練習，希望以最佳的狀態迎戰。在另一方面，烏龜也十分努力鍛煉，打算於下次比賽再次打敗兔子。

一星期過了，免子和烏龜都準時到達賽道，他們的比賽更吸引了很多其他動物圍觀。除著時間迫近開跑那刻，氣氛亦愈來愈緊張。身兼評判及評講員的青蛙一聲令下，比賽就立刻開始了，免子一開始就拋開烏龜一段距離，而且這段距離愈來愈大。

免子以閃電般的速度在山頂的起跑線前消失了，而烏龜也不服輸，他用盡氣力一步一步的「跑」，可是過了數分鐘，他的位置還在起點附近。他看着龜殼，想：該死的龜殼，又大又重，害得我大半天還在起點，要是沒有了這個龜殼，我必能大大領先免子，贏到冠軍！不中用的家伙！

正當烏龜抱怨的時候...