在唐軍將軍府中,將軍的夫人已懷胎三年有多,將軍早已視之為鬼胎,已另立妾。突然,烏雲密佈,雷電交加,只見一嬰孩躺在床上,待女驚惶四散,夫人也已嚇得暈了過去。只見嬰孩四肢長滿毛髮,長長的一條尾巴更顯得他不似人形。將軍見狀,也不假思索,命人棄之於山頭,豈知他便是驚天地,泣鬼神,古往今來,無人能與之匹敵的孫悟空。

話分兩頭,一僧侶法號玄奘,號三藏,由於悟性極高,在寺廟僧人中表現出眾,獲唐太宗垂青,因此被賜姓為唐,選定前往西天取經。唐三藏只身穿平常僧尼的佛帽和袈裟,臨行時向太宗深作一揖,以作答謝。唐三藏誠心向佛, 雖有如來佛祖、觀音菩薩等的護佑,但前往西天的旅程仍是舉步維艱。

至於被棄於山頭的孫悟空,由於貌似山猴,於是便與山猴為吾,但始終人猴有別, 孫悟空日漸長大,懂得思考,看到人家樂也融融,便常想:「為何我沒有自己的家庭?我的父母跑到哪裡去?」直至某日,他終於離開這裏,去尋找自己的雙親。

一行便是數月,悟空只身穿破爛衣衫,別人看來只是尋常小乞丐,對他冷眼旁觀,其實他也身無分文,平日只吃偷來的饅頭充飢,還屢次遭發現,更被毒打。他浪跡天涯,只覺世態炎涼,也不再願與人相處,看到人便退避三舍,生活枯燥乏味。孫悟空走進一片森林,眼前只見一頭黃牛在吃草,好奇心起,便走近去看。悟空手撫黃牛,說:「黃牛大哥,我要到何處找父母啊?我想他們想得很苦!」黃牛揚頭,說:「你騎上來,我帶你去便是。」悟空童心未泯,見狀也不驚奇,於是便騎上黃牛,後來更漸漸入睡。其實那黃牛便是作惡多端的牛魔王。

悟空一睜眼,眼前只見四隻眼睛圓睜睜地看著自己,便問:「爸爸媽媽呢?」原來兩人是牛魔王和鐵扇公主,他們很想擁有個孩子,使答:「我們便是。」悟空便信以為真。隨後,牛魔王便教他法術,如七十二變,又贈他金剛棒,使他與人比鬥,無不大獲全勝。

牛魔王平日為非作歹,悟空也依樣葫蘆。有一次,悟空走到市集上,耳聽得不遠處傳來寺廟聲,心感煩厭,打算走進大鬧一番。走到近處,嗩吶、木魚聲更是佈天蓋地,源源不絕。悟空也禁不住怒火,不喝一聲:「別吵了!」他舉起金剛棒,在祭台上亂掃,祭品、樂器等掃到地上,發出陣陣鏗鏗聲,良久不絕,更顯悟空的英姿。突然,一名和尚大喊:「休得無禮!」那位便是唐三藏。悟空放聲大笑,抓住唐僧後領,騰空駕霧般躍出廟堂,並飛到無人之地。

唐三藏只不停唸心經,只氣得悟空更心煩氣躁。悟空朗聲道:「死和尚,你要是再唸,我便一棒打得你頭破血流。」唐三藏卻充耳不聞,待得悟空揮棒打下時,突然從天降下一把聲音:「休得對師父無禮!立刻放下屠刀,保護師父唐僧前往西天取經,事成重重有賞。」悟空先前大鬧寺廟,只因他全然不信,但此刻菩薩於眼前顯靈,當即彬彬有禮地向唐三藏說:「在下受菩薩之命,護送師父到西天取經,先前的無禮,請師父恕罪。」