突然，天上的烏雲聚集起來，不一會兒更打起雷來，雨哇啦哇啦地落下，於是，小兔便隨手在路邊摘下一片大葉子當作傘子用，一邊拿著傘，一邊努力地向前跑。

可是，雨勢並沒有減弱，反而愈下愈大，水快要浸到小兔的腳踝了，但小兔仍然沒有放棄，繼續向著終點進發。

但是小兔很快便遇到困難了，前面的路陷了下去，路上積滿了水，水深得可以把小兔淹沒，可是小兔根本不懂得游泳，所以牠無法前進。牠知道小龜很快便會追上，但牠真的沒有辦法，所以牠急得在路邊踱來踱去。

不消一會兒，小龜來到了。

小兔說：「我不懂得游泳，所以無法向前走。」

小龜回答：「你可以坐在我的背上，然後載你到對面。雖然我游得慢，但至少我們可以安全渡過。」

小兔十分感動，因為小龜竟然不顧比賽的勝負，願意載小兔到對面。小龜一下一下地擺動四肢，慢慢地向前游。

牠們終於到達對岸，牠們手索著手，一同步向終點去。