自從上次烏龜跑羸免子後,免子都被人笑,這使他沒有面目再生存下去,正當他尋死之際....兔族向龜族下挑戰書,想再次挑戦。

翌日，牠們邀請了貓選擇比賽場地，起點是一片草原，而草原中間有一條細長的小路，越過山丘，游過將湖，再跨過欄杆，方能完成賽事。

到了比賽的日子，兩位選手都胸有成竹走到起點，隨著評判塵燕擇的哨子聲，番龜和圈兔立刻往終點——榕樹頭進發。

初段對於圈兔可謂簡單之極，牠知道烏龜需要很長時間才能走完言段路，所以牠加快步伐，希望能拋離烏龜，哪知烏龜拿了幾根樹枝和一些稻草做了一個彈射台，並走上彈射台上，一彈，就彈到老遠了。圈兔怎樣跳也追不上牠，只好拼命往前跳。

至於圈兔，則被擋在眼前的將湖阻住了。幸而牠也未雨綢繆，賽前在湖`邊放置了一塊浮皮。牠取出浮皮，在水中拚命地用隻腿努力划，好不容易才划到對岸了，圈兔一邊跨過欄，圈兔終於追到了番龜了，但牠對番龜所用的方法甚為震驚，沒料到番龜會用這方法，於是圈兔更奮力跨欄，終於趕上了番龜。