烏龜二話不說就一口答應了小兔的挑戰,但其實烏龜心裹害怕極了,因為牠現在連行走都有困難,心想今次比賽一定會輸,為了保存聲譽才答應小兔的挑戰。全城的動物都很其待這場比賽,而小兔和烏龜都一致決定由州長來當今次比賽的評判, 而小狗州長定了規測和一條長兩公理的賽道,比賽於一個月後進行,給予牠們足夠時間準備。烏龜明明知道贏今次比賽的勝算並不高,但小兔並不懂得如何游泳,所以烏龜要用一個月時間減肥,而小兔就要同一個月去學會在河流上游泳。在這一個又緊張,又刺激的一個月,烏龜每天都於早上八時起床, 每天不斷鍛練自己，一整天的時間用來訓練，他甚至做掌上壓和舉啞鈴,每天跑至少十五公理,游三公理一天,雖然訓練是十分疲倦的,但他也不想輸。小兔為了學游泳,請了別的動物教牠。

一個月後,比賽到了,小狗州長一吹,比賽開始,已變瘦的烏龜有力氣地游泳,小兔一開始就無信心落水,但最後他們一起開始,到未段比賽變得更緊張,而牠們一起衝過終点。