上回提到，湯瑪斯喝了變身水便昏睡過去。當他清醒後，一躍至鏡前，卻看不見任何人，眼前的只是一隻醜陋的青蛙。不知是好的他正呆着，腦袋可能是變小了的關係而顯得遲緩。突然，他的侍從粗魯的抓起了湯瑪斯，隨手便拋了他出窗外的池塘，然後焦急的跑往通知國王失蹤的消息。慘遭拋出窗外的湯瑪斯只能呱呱的叫卻說不出人話來。

國王知悉湯瑪斯失蹤後，臉色發紫，全無血色，立即召來二子傑克。傑克聽過後， 半點也不驚訝，且向國王道:「父王，皇兄可能已知道你將傳位給我，覺得自己一無是處，所以便悄悄的離開了。我認為應盡快傳位給我，以穩定民心啊! 」國王一聽，深感奇怪，心想：「何以傑克會說出如此荒謬的話?一定有事隱瞞。」國王於是着傑克先走，晚上再獨個兒到森林找巫女高麗雅調查。

彎彎的月亮倒映在池塘的水面上，但被變成青蛙的湯瑪斯無暇欣賞，正苦惱如何是好。嚇見國王急步的走向森林，大喜之際便靜靜尾隨。

到了森林深處，一片靜寂，偶爾傳來一陣陣狼的叫聲，更叫心寒。突然，一陣笑聲傳入耳中，即道：「國王呀...國王。是否很焦急、很無助嗎?我早知你會來找我的。」聲音來處慢慢出現人影，在月光的照耀下，清楚見到是女巫高麗雅。女巫再道：「原來湯瑪斯也來了啊!」國王疑惑的四處張望，低不見蹤影，眼前的只有一隻青蛙。國王驚道：「他......不會是湯......湯瑪斯吧?」巫女又笑了。國王回過神來，道：「我命令你立即把王子變回正常。」巫女說：「方法是有，但有條件，就是把一半的國土給我。」國王只好答應。巫女亦說出解咒方法―只要任何人親傑克一昒咒語便會轉移到對方身上。

國王傷心的帶着湯瑪斯離開森林時，巫女再道：「還有......其實在湯瑪斯前來請求私前，傑克也曾找過我幫忙，說是要我變走湯瑪斯。本來我並未決定幫助傑克的，但看到湯瑪斯的態度後，我便決定協助傑克。這可以說是他自取的。」

翌日，國王已想到了辨法，並傳召傑克，對他說:「現在我將要傳位給你，但你表現出愛護大自然的心。所以要親吻這醜陋的青蛙。」傑克不虞有詐。結果，他們的咒語真的對調。湯瑪斯回復正常後，激動得抱着國王，而傑克卻在旁呱呱叫。與此同時，森林方向出現很大的濃煙，原來是森林起火了。在渾亂之際，變成了青蛙的傑克伺機逃走，跳向森林。

個多月後，一切回復正常，湯瑪斯也繼承王位，更一改以往的陋習，但女巫並沒有出現。前國王亦早已把事的始末公佈，希望盡快尋回傑克，但是仍陰信全無。外間流言，傑克得知女巫怕火，希望殺人滅口以保祕密，便火燒森林。更有人揚言，在森林的灰燼中發現青蛙的屍體。由此推斷出傑克變成青蛙後，希望能及時找到女巫變回人類，可惜葬身火海。但始終是流言，真相就由讀者自己發掘。