很久很久以前,在一個熱鬧的農村。 有一對豬夫婦,他們一心想有一個乖兒子,但結婚多年來一直沒有兒子。 終於豬夫人在40歲時生下了三胞胎,豬夫婦十分高興,認為是上天可憐他們,終是一次賜給他們三個兒子。

由於老來得子,豬夫婦很寵溺三個兒子,差不多是有求必應。三胞胎中的大哥個性敦厚,樂於助人,附近的村民有困難時必定出手相助,因此深得人心。二兒子天資聰敏,腦中常常有很多異於常人的想法,還有很多千奇百趣的製成品,幫助了豬夫婦平日農作時不少忙。不過,他們有一個令人十分頭痛的小兒子,由於是家中年紀最小的一位,平日深得父母哥哥們疼痛,因此在家中好吃懶散,在學校常常逃學,作弄同學,不事生產。村民都為這對夫婦心感同情。

有一天,村中來了一位自稱天神下凡的老人,他身材短小圓潤,眼神細長,整個人看下去十分奸狡。他向豬夫婦說他們的三個兒子是妖魔的化身,為了防止村中將發生的災難,必須消滅三胞胎,村民大驚。大家決定在月圓之夜舉行消滅大會。

豬夫婦十分擔心,決定在當晚馬上送走三胞胎以保他們的性命,於是三人展開亡命之旅......