睡了一會兒,傑利覺得不放心,就再到廁所內的鏡子照一照。傑利很害怕,因為他又看不見自己的樣子,但就看見一隻青蛙,他打一打自己的臉,不是做夢啊。傑利又再摸摸自己的臉,發現嘴巴比之前大了很多,身體縮小了很多。傑利不相信自己的身形會變成這樣,所以他又再繼續睡覺了。
傑利終於覺醒了,仍然認為自己不是一隻青蛙,再次地走到廁所內照鏡子,他依然還是一隻青蛙。傑利昂然地跑出皇宮裡的大池塘,看到有一些跟自己相同的小青蛙,他覺得開心,因為傑利現在和一群青蛙玩耍。
突然,有經常和傑利一起玩弄青蛙的王子公主來大池塘,想著要把青蛙解剖,隨手抓住一隻青蛙,拿著刀片,一下子就斬中青蛙的頭部。傑利看到他們用這殘酷的手法來殘害青蛙,而且知道自己以前也是用同一樣的手法殘害青蛙,感到慚愧,跑進宮殿,向青蛙國王道歉,之後青蛙國王把傑利變回王子了。