到了比賽,烏龜很專心地練習,可惡的小兔就說了風涼說話。但是烏龜不理會小兔,小兔見它不理會自己,就開始想...如果要得到冠軍,就要耍點矛招。就在小兔諗諗有詞的時候,正好給烏龜聽到,烏龜就立刻去告訴獅子,獅子對它說知道會怎麼做,然後烏龜就專心等待比賽。到了大家等待比賽開始的時候,小兔仍在諗諗有詞,但烏龜仍不理會它,比賽終於開始了,小兔一開始全力地跑,跑了一會兒,小兔見烏龜仍慢慢地行,就開始將步伐放慢了,小兔看見前面有一棵大樹就心想,我投下很多陷阱,你不會羸的,想到這裡,就立刻睡了一會,烏龜見到它睡覺,仍不理會它,繼續努力地跑,最後因為很多動物進了小兔設下的陷阱輸了,只有烏龜沒事,所以最後烏龜勝出,而小兔因為太驕傲睡過了頭而輸了。