孫悟空學會了很多武術，他師傅還告訴孫悟空，如果你想在月光底下控制自己的話，就要把自己的尾巴拉斷，於是孫悟空就把自己的尾巴拉斷，孫悟空痛得失控了，師傅都無能為力，他的徒弟都被孫悟空打死了。

時間以過悟空慢慢冷靜下來，牠師傅生氣把悟空趕出師門，孫悟空回到牠爺爺孫悟飯家，牠爺爺留下金箍棒給孫悟空，牠望這月亮已經可以控制自己了。

這時觀音菩薩跟牠說，你可以這位唐三藏和無能丶無盡一起去西天取經嗎？悟空毫無疑問的答應了......

在途中遇到強大的妖怪但還是拿到的經書。