於是兔子毫不猶疑地說:「好! 跑7圈. 看誰快! 那就明天下午4時! 跑場等!」烏龜只對兔子回頭一笑, 就走了. 雖說兔子信心十足, 但牠也盡快到跑場練習……

兔子到了跑場, 跑場的人們都被吓走了. 可是, 奇怪的是, 兔子東看看, 西看看, 都不見烏龜的蹤影. 兔子心想:「難道你這隻臭烏龜連一成的機會都不要了? 好! 那我就要贏你個十萬八千里!」兔子二話不說開始練習, 直到第二天中午……

「啊! 練習了一整天, 肚子都餓死了!」於是兔子又去搶村民的食物. 村民都大叫著:「不要啊! 不要吃啊!」當然, 兔子才不理他們呢.

總於到了約定的時間了, 一故如常,有一大批觀眾. 烏龜一早就到了, 兔子才剛剛到.「3!2!1!嗶!」天神專程到來做牠們的評判. 一聲令下, 烏龜和兔子都不顧一切地向前跑. 過了一會兒, 兔子已經跑了3個圈, 烏龜只跑了半個圈. 雖然烏龜背著個大殼, 但牠也堅持不懈. 過了不久. 兔子跑了4個圈, 烏龜跑了3個圈……咦! 為什麼呢? 眾人看到兔子臉都青了, 手按著肚子地叫著「痛死我了……」原來兔子剛才吃了壞東西! 最後兔子中途離場, 上廁所去了, 當然是烏龜贏了.

天神知道兔子所做的事後,把牠變成烏龜,然後把烏龜變回天使,以作這次比賽的獎勵.