孫悟空大鬧天宮後，被如來佛祖壓在五指山下五百年。但他不知悔改，心中深深不忿，發誓要再一次大鬧天宮，讓玉皇大帝嘗嘗他的利害。

經過五百年後，孫悟空終於從五指山中解放出來。天生調皮好動的他，過了五百年不能動彈的日子，解放出來後還不作弄他人去彌補五百年的痛苦？正當他設法作弄他人時，遇見了同样調皮的老頑童周伯通！他們倆興趣相近，所以一見如故，還在恨老天為什麼不讓他們倆早點相遇呢。他們倆一個道要傳授空明拳給孫恆空，而孫悟空則說要借跟斗雲給周伯通去遊覧世界呢。

就在此時，有一位和尚經過他們。孫悟空奇怪地問道:「你是誰？這裏十分巟無，為什麼你會在這裏？」那位和尚臉露微笑，答道:「我是唐三藏，我要到天竹取西經。我們三個在這裏相遇也算有緣，那你們倆願意跟我一起到天竹取西經嗎？」周伯通和孫悟空猶豫了一會兒，齊道:「好！那麼有趣！」之後，他們一行三人就繼續取西經的旅途......