還記得上一次的龜兔賽跑，兔子因為輕敵而輸了給鳥龜，後來牠反省了良久，明白到「驕兵必敗」的道理，決心要再向鳥龜挑戰，鳥龜也很願意再跟兔子決一高下。

於比賽前夕，兔子在緩跑徑勤奮練習，同在練習的鳥龜對此感到很好奇，因為上次兔子從來沒有練習，於是問道：「上一次你全無準備，今次為何要不斷練習？這不是你以往的作風。」兔子斜睨着鳥龜說：「你以為我還會好像上次那樣輸給你嗎？我想過了，今次我一定會放下那顆傲慢的心，取得勝利，你走着瞧吧！」烏龜愣了一下，心想兔子的性格竟然有這麼大的改變。

到了比賽當日，賽道旁站滿了觀眾，為烏龜打氣，有老鼠、麻雀、熊貓等動物，就連獅子大王也前來觀戰，牠們也希望看見烏龜再次奇蹟取勝，教訓那隻目中無人的兔子。

不久之後，評判宣佈賽事開始。兔子馬上一枝箭地衝了出去，而烏龜則在慢慢爬行，牠很快就拋離了烏龜，但真正的難關還未來臨，究竟牠能否跨越障礙，羸得這次賽跑呢？