這時，所有動物都震驚了，因為兔子根本不懂游泳，又怎能在水中比賽呢？當大家都在議論紛紛時，兔子竟然爽快地答應，並跟烏龜約定在下星期早上舉行比賽。

兔子知道自己不懂游泳，所以特地邀請鱷魚先生做他的游泳教練。經過一連串地獄訓練後，兔子已掌握所有的泳式，並學會了鱷魚先生傳授的獨門秘笈。

不久便到了比賽當日，太陽伯伯照遍大地，為兔子和烏龜打氣，連雲兒和雷公也來助興呢！周圍充滿了熱鬧的氣氛，歡樂聲傳遍整個森林，所有動物都期待着兔子和烏龜「一決天下」。

「嗶」的一聲，比賽開始了，烏龜和兔子都迅速地跳進水裏，奮力地向前游，大家都感到十分意外，沒想到兔子竟然跟烏龜相距很小距離，不相伯仲，真令人佩服。

正當兔子和烏龜龍爭虎鬥時，兔子右腳突然抽筋，令他的右腳動彈不得，踢不了水，快要遇溺了。所有動物看見了都驚惶失措，不知怎樣做才好。天上的雲兒也十分擔心，甚至緊張得「哭」起來. 在危急的情況下仍然沒有動物出手相救兔子，雷公便十分憤怒，並狠狠地劈了烏龜一頓。幸好當兔子剩下最後一口氣時，他的教練鱷魚先生及時把他救起，而烏龜也被雷公劈醒，他飛快地跑到兔子身邊並向他說：「對不起！」兔子亦原諒了他，從此他們便成為好朋友了。