終於到了比賽的一天，白兔只好帶着友疲倦的身體去運動會。相反，烏龜在適當的休息下，帶着精力充沛的身體去運動會，這樣一來就是勝負的分野。

比賽開始了，兔子卻已稍感倦意，而烏龜則應付自如。雖然兔子在場上已大大領先烏龜，但實際上兔子跑到中途已漸漸為不支，無法維持一開始的效率；而烏龜雖然跑得很慢，但卻能保持一定的效率。跑到半途，烏龜已慢慢追上兔子，兔子初時也不以為意。但再跑多一會兒，烏龜不知不覺間已然超越了兔子，兔子大吃一驚之餘也全力追趕。但這時兔子已然有心無力了，剎那間他們的距離越來越遠。在接近終點前，兔子已然望不到烏龜了。兔子十分絕望，他自問自己已經盡了全力，但始終不敵烏龜。又想到一會兒必然被動物們嘲笑，一想及此兔子便十分苦惱。就在這時候，烏龜已然衝線了，兔子的心已涼了一截，但奇蹟卻發生了，不但沒有人嘲笑他，反而紛紛稱讚他，就連烏龜也說自己只是僥倖勝出，實是勝之不武。

原來，兔子的媽媽見兔子終日不能安睡，常常沒有精神，於是向動物們求救。動物們便知道兔子的處境。最後，動物們還是給了冠軍給烏龜。而兔子雖然最後沒有勝利,但也明白了凡事只要盡了全力，問心無愧便可以了，不用過於執著在勝負中的道理