在一個雷電交加的晚上，一班工人正為國王建造一座新的城堡。這班工人十分憤怒，因為他們的旁邊有一個工人因為手腳太慢，而被士兵鞭打。「為什麼我們要為那個昏君做事？」一名工人憤怒地說：「又要交稅，又要我們做苦工，昏君啊昏君！」

一名士兵聽到這名工人的抱怨，於是鞭打了他一頓。這時，這名被鞭打的工人的妻子來拿東西給他。妻子看到丈夫被鞭打至得皮開肉綻，心痛得無以復加，想偷偷帶走自己的丈夫。但這名工人卻說：「不！我要與其他工人一起共患難，不能棄他們而去！」妻子雖然失望難過，卻尊重丈夫的決定。正當她離去之際，一下閃電擊中了未完成的城堡，令死傷者無數。妻子眼看著倒泊在血地上的丈夫，瘋狂地抱著他的屍體大哭著。

這時，國師感到心有不安。

過了幾天，國王不但沒有體恤死傷者的家屬，更立下重稅，造成人民怨聲載道。那名妻子在家呆呆地抱著丈夫的屍體，看著棺木不停流淚。這時，一位黑巫師出現了。黑巫師戴著一頂黑紗面罩，問：「妳想要丈夫復活嗎？」妻子抬眼看著黑巫師說：「你……可以令我丈夫復活嗎？」黑巫師說：「可以，不過代價是你要成為一位女巫，為我做事。」妻子立即點頭答應。黑巫師帶著這名妻子及丈夫的屍體離開了。

同時間，在皇宮內，一名王子誕生了，皇宮內都大肆慶祝著新生命的來臨。

眨眼間，已經過了二十年了。當年可愛的王子已成長，今天正是王子二十歲的生日。當晚，皇宮設了一個盛大的慶祝會，大家都歡快地玩樂。可是國師卻心感戚然，總覺得有事將要發生。

這時，那名妻子經過二十年的艱苦訓練，終於成為一名女巫了。黑巫師說：「妳要去拿王子的身體回來，儲存你丈夫的靈魂，令他能夠復活。而王子的靈魂，就放在這隻青蛙裡面吧！」

當慶祝會結束後，女巫施魔法去到城堡，再把王子的靈魂轉移至青蛙身上，並把王子的身體帶回黑巫師的地方。黑巫師看到王子的身體後，便把女巫打倒。女巫一邊吐血，訝然地望著黑巫師問：「為什麼？」黑巫師把黑紗帽掀開，原來他竟是國王身邊的寵臣！

這名寵臣說：「哈哈！很驚訝是我嗎？為了完成我偉大的夢想，我利用了妳。在妳死之前，我要告訴妳一個事實，其實那晚的雷電是我做的，而你的丈夫也是我殺死的！哈哈哈哈！」女巫聽到後，氣血攻心而亡。而寵臣就帶著王子的身體離開了。

這時，國師因心感不安而睡不著。他拿著水晶球一看，看見王子的睡房有很強的黑暗魔法，就趕忙跑到王子的睡房。可惜，他去到的時候，王子已經變成了青蛙；並且因為咒語太強，所以未能解開。國王知道後，急得跳腳，但又怕外界知道，只好命令國師盡快尋回解開咒語的方法。