當到達了比賽場地,上一次比賽的勝利者烏龜和宣戰者兔子,都分別認真地熱身,而站在兩旁的動物亦大聲呼喊着自己心目中的支持者。「各就各位,預備… …開始!」一聲號令下,比賽正式開始。烏龜和兔子猶如火箭般,出盡全力直往終點衝,兩人實力不分上下,兩旁的動物都替烏龜和兔子感到緊張。就在到達終點前十米的位置,突然有一位用黑布蒙面,手持獵槍的人衝出跑道,抓着烏龜和兔子,全部動物,包括烏龜和兔子都對這位蒙面的陌生人感到驚嚇和恐懼。

「你到底想怎樣?為什麼要抓我們?」兔子臉上露出害怕的表情。

「其實我並沒有要傷害任何動物的意思,只是覺得這場比賽太過單調,一場200米的短跑跟本不能完全分出烏龜和兔子真正的實力,我認為你們應該舉辦一個300米的障礙賽,然後進行賽跑。」蒙面的陌生人熟練地說。

「這方法還真的不錯,不但可以比出牠們的速度,還可以考驗牠們的反應和敏捷度。既然上次已經比賽過200米短跑,這次要赢,就要接受更困難的考驗,大家認同嗎?」一位觀眾-熊貓,理所當然地說。

熊貓的這番話似乎得到所有動物的認同,最後,牠們決定兩星期後再進行300米障礙賽,而運動協會的動物則討論起比賽的形式。經過二天的討論後,得出一個新規則:在跑道上分佈不同的障礙物,站在兩旁的動物分別在手上拿着波子或彈珠,向跑道上灑,這次的跑道更増加了多個急彎位,而且會把一塊大布簾放在起跑點,令參賽者在比賽開始前無法看見障礙物分佈的情況,所以參賽者須經過重重的障礙才能到達終點。

兩星期後,障礙賽開始之前,烏龜和兔子明顯顯露了牠們緊張和不安的心情。終於到了起跑的時候, 烏龜和兔子已經各就各位,「嗶」一聲後,衝出布簾,一邊要避開地上的障礙物和突如其來的波子和彈珠,一邊要以最快速度到達終點,相當困難。由於烏龜個子比較小,牠不斷被砸到,並落後很遠的距離,但最令人意想不到的是, 兔子竟然回頭扶着遍體鱗傷的烏龜在障礙物橫飛的情況下前往終點。最後兔子的耳朵首先過了終點線,所以兔子獲勝了。

比賽結束後, 烏龜和兔子成為了很好的朋友,牠們明白了每個人都有自己的優點和缺點,要懂得體諒別人才會受別人歡迎和愛戴。正所謂不打不相識,那位蒙面的陌生人令牠們再次成為朋友,從此以後,烏龜和兔子是森林中無人不知的好朋友。