第二天早上， 一聲鳴槍過後，比賽便開始了，白兔似箭般向終點跑去。烏龜也歇盡全力尾隨著。像獵豹般狂奔著的白兔突然慢慢地減速，原來烏龜在比賽前一晚在跑道上放置了一大堆 紅蘿蔔，作妨礙白兔之用。眾所周知，當白兔遇上紅蘿蔔，就像磁石與鐵，不易分開。烏龜深信計劃成功，勝券在握 。豈料白兔知道比賽較重要，懸崖勒馬，繼續加速。烏龜惱羞成怒，他一手把自己背負了多年的龜殼拿下，一手向著白兔飛去。龜殼一直向着白兔飛去，盡管白兔跑得更快也未能逃脫，最後白兔被龜殼擊中頭部昏迷倒去。烏龜眼看自己奸計得呈，囂張地慢慢向前行，他心想反正勝券在握不用花氣力跑了。

誰不知天空來了一隻禿鷹，烏龜一看到禿鷹，立刻把身體縮成一團。心想有龜殼保護，但他忘記已把殼飛出去了。最後不敵禿鷹尖而銳的咀，被禿鷹叼走了。烏龜終於明白害人終害己的道理了。

白兔醒來了，發現夜幕逐漸低垂，心知輸了，但為了體育精神，他仍全力完成比賽，到達終點時裁判說他勝出了。白兔從心底笑了。