在森林的一方,性格開朗,為人大方又可愛的小烏龜深受其他動物的喜愛;在森林的另一方有一隻活潑的小兔子,可是她為人驕傲吝嗇,沒有動物肯和小兔子做朋友,小兔子得知小烏龜深受其他動物的喜愛而非常妒忌他,小兔子因為想得到其他動物的喜愛,所以決定向小烏龜宣戰。

小兔子問小烏龜:「小烏龜,我們不如在半年後來一場賽跑比賽吧!好嗎?」小烏龜考慮了一會兒,就答應了小兔子。小兔子知道小烏龜跑步速道比不上自己,相信自已一定會贏了半年後的賽跑比賽,每一天不是吃,就是睡覺。而小烏龜知道自已的跑步速道比不上小兔子,於是每一天由早到晚都練習跑步,又向其他動物請教一些可以加快跑步速道的方法。

時間過得真快,半年已經過去了,比賽即將開始,比賽路線是由山下跑到山頂上,路程非常遙遠。比賽開始了,小兔子如箭般向前奔跑,但由於天氣炎熱,小兔子在山腳時已經中暑暈倒了。而跑步速度快了不少的小烏龜在這時候發現小兔子中暑暈倒了,因此小烏龜決定......