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一起步，全身盔甲的烏龜和強壯的兔子都是在前頭位置，牠們在前面都鬥得不分高下，難分難解:相比起上一次的比賽，大家都是有過之而無不及。不過，一眾村民也不只是'陪跑'，牠們都努力地追趕，只是在烏龜和兔子不遠的後方...
時間很快地過去，就這樣的情況已經有一個多小時了，烏龜和兔子已經有點不耐煩，開始慢慢地使出牠們的'招數'了。起初，牠們只是有點口角鬥爭，不外於一些像小朋友的口角，希望令對方分心起來，從而獲取優勢。
但是，牠們口角時間愈長，就慢慢由口角變成推撞了。後來，牠們還大打出手，你一拳我一腳，打得大家都受了不少的傷。
就這樣，比賽只剩下100米了:但是，因為烏龜和兔子受的傷真是太重，牠們都已經動彈不得了。最後，還被馬先生超前贏了冠軍。
比賽後一個月，烏龜和兔子的傷都已經好了，牠們都為當日在比賽的行為很後悔，覺得比賽應該是'友誼第一，比賽第二'，為了名利而令大家做不成朋友，真是不值得。最後，牠們做回朋友了。
