比賽即將開始，烏龜和兔子在起跑線上等待評判鳴槍示意。「選手就位，準備，三﹑二﹑一!開始!」兔子應聲起跑，不一會兒就遠遠拋離了烏龜。他知道《龜兔賽跑》中兔子因為輕敵而落敗，所以兔子一直不停下腳步。

當兔子將要到達終點時，他竟然看到鳥龜已經到達終點，並在那兒慶祝。兔子在衝過終點後苦苦思量，那是不可能的。在比賽初段時，兔子已經拋離了烏龜，而他在之後也沒有看到鳥龜趕過他。

頒獎儀式時，烏龜高呼:「我雖然跑得不快，但我有的是毅力。」此時，其中一名觀眾問道:「兔子一直拼命地跑向終點，無論鳥龜的毅力有多強，也不可能趕上兔子的。」評判也十分同意他。於是，評判向所有觀眾搜集線索，竟然有大批觀眾指出烏龜在比賽中途失去蹤影，並在不久之後在終點附近出現。這時候，兔子突然發現他眼前的並不是他所認識的烏龜。

最後，評判得出結論:烏龜在比賽中途離開，而另一隻烏龜就冒認烏龜到達終點。由於烏龜作弊，評判取消了他的資格，兔子成了比賽的冠軍。這故事教訓我們在比賽時盡力就足夠了，而不是用作弊的方法完成比賽。