好久以前，有一條村落裡有一坐很美麗的城堡，城堡裡住了一個國王，一個皇后和一個皇子。由於皇子是獨生子，所以國王和皇后由小至大都很寵他，還對他無微不至。

皇子一天一天的長大，便一天一天的自把自為，當他的傭人做錯了小小事，他就下令將那位傭人放進牢獄裡，以是懲戒他們。在吃晚飯的時候，當飯菜不合他的口味時他就不吃。無論他的父母怎樣勸告他，他都不聽，還是我行我素。

有一天，當皇子睡覺的時候，他發了一個很奇怪的夢。他進到了夢鄉，見到有多很年老而又很醜陋的青蛙，所有青蛙都向皇子慢行，皇子很害怕，當他醒來的前幾秒，他聽到一些聲音：惡有惡報，後生仔，你小．．．！然後他便醒了。醒來以後，他還是做了以前的他，我行我素，自把自為。

在吃飯的時候，皇子告訴了國王和皇后他昨天　所發夢的內容，然後像爆炸聲的一響他便變了一隻很醜陋的青蛙。當他的父母見到了這樣的情況，便立刻請求所有的名醫來醫治皇子。怎知道醫治了整整三個月的時間，皇子也還不到原形．．．當無計之際，他的父母突然醒起兒子之所以變成很醜陋的青蛙，可能和他前一天所發夢的內容有關．．．